Немецкая автомобильная индустрия продолжает переживать глубокий кризис. Его, пожалуй, еще рано называть экзистенциальным, однако он уже ставит под угрозу долгосрочную конкурентоспособность области, на которую приходится 5% ВВП Германии, и которая обеспечивает работой 780 тысяч человек.
Все ведущие немецкие автопроизводители по итогам прошедшего года сократили прибыль. Свежие отчеты BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, а также его дочерних компаний, включая Audi и Porsche, кормят разочаровывающие цифры. Дальнейшие перспективы — неоднозначные.
К старым проблемам теперь добавилась новая, прилетевшая как черноволосый лебедь: пошлины, которые грозится ввести Дональд Трамп, могут уронить продажи на одном из значительнейших для немецких автопроизводителей зарубежных рынков. Удастся ли отрасли преодолеть эти сложности — и какие меры для этого она может предпринять?
Как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen пережили 2024 год
По этим Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), которые опубликовало издание Automobilwoche, в 2024 году немецкие компании скопили по всему миру 13,6 млн автомобилей. Это чуть меньше, чем в 2023-м, но немного больше, чем в допандемийном 2020-м — фактически стагнация. Стагнирует и вывоз. Физический объем поставок, по данным Федерального статистического ведомства, вырос на 2,5%, однако экспортная выручка снизилась на 1,3%.
При этом всеобщей мировое производство с 2020 года выросло значительно — на 11 млн автомобилей, достигнув в прошлом году 78,5 млн колов. В результате доля немецкого автопрома на мировом рынке за пять лет снизилась с 19,7% до 17,3%.
С доходами автопроизводителей ситуация еще хуже — они не стагнируют, а сокращаются. В 2024 году барыш BMW рухнула на 36,9%, Mercedes-Benz — на 28%, Volkswagen упала — на 31%, Audi — на 33%, Porsche — на 30%. Все производители в своих финансовых отчетах — они бывальщины представлены в течение последнего месяца — указывают две общие причины: падение спроса в Китае и рост издержек.
Высокие издержки подрывают конкурентоспособность немецкого автопрома
Немецкие автопроизводители мощно пострадали от резкого роста цен на энергоносители, который начался после вторжения России в Украину. Отказ от дешевого трубопроводного газа, какой на протяжении десятилетий питал немецкую промышленность, дается нелегко.
Цены на электроэнергию в Германии в настоящее пора примерно в три раза выше, чем в США или Китае, и на 40% выше, чем в соседней Франции, которая, помимо ископаемого топлива, продолжает использовать ядерную энергетику. Вероятный грядущий канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) уже предложил пересмотреть решение Германии об отказе от атомной энергетики.
«Германия — одна из заключительных стран Европы, которые можно назвать в полной мере индустриальными: сталь и химикаты для автомобильной индустрии страны поставляют местные компании Salzgitter и BASF, — рассуждает в интервью Bloomberg Маттиас Шмидт (Matthias Schmidt), самостоятельный автомобильный аналитик из Гамбурга. — Так что, низкие цены на энергоносители или, по крайней мере, стабильность этих цен имеют критическое смысл».
Немецкий автопром сдает позиции в Китае
Китай — ключевой рынок для большинства немецких автопроизводителей. У одного лишь Volkswagen в Китае три десятка заводов. И это неудивительно: китайский рынок — крупнейший в мире. По размеру он сопоставим с базарами США и Европы вместе взятыми. Однако дела у BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen в Китае в последнее время идут посредственно. В 2024 году их продажи снизились более чем на 10% у каждого. В то же время сам китайский рынок вырос — на 4%, известила Китайская ассоциации автопроизводителей.
Основная вина пробуксовки — быстрый переход китайских потребителей на электрические и гибридные автомобили. Их доля на китайском рынке вытянулась с 5% в 2020 году до почти 40% в 2024-м. Национальные производители удовлетворяют большую часть вырастающего спроса. Немецкие компании сильны в производстве традиционных автомобилей, но отстают в сегменте электрокаров, поскольку успех в нем определяют программное обеспечение и электронные компоненты, а не механические детали, сообщает в интервью DW руководитель Центра автомобильного менеджмента (CAM) Штефан Братцель (Stefan Bratzel).
Еще один фактор — стоимости. Растущие китайские автопроизводители могут себе позволить устраивать ценовые войны, переживающие не лучшие поры немецкие компании — нет. Одна из таких войн идет прямо сейчас. Компания BYD объявила, что сделает автопилот God’s Eye типовой функцией для автомобилей стоимостью от 100 тысяч юаней, тогда как у конкурентов модели с такими системами стоят от 150 тысяч.
Новоиспеченный вызов — пошлины Дональда Трампа
Торговые войны, которыми Дональд Трамп грозит как соперникам, так и союзникам, могут всерьез ударить по немецкому автопрому. По данным Федерального статистического ведомства, доля США в общем объеме экспортных поставок немецких автопроизводителей в 2024 году составила возле 13%.
Проблемой станут пошлины не только против ЕС, но и против Мексики. Немецкие компании производят автомобили в этой краю. По данным VDA, в 2024 году они выпустили 716 тысяч автомобилей — в основном для американского рынка. В начале марта Дональд Трамп отсрочил на одинешенек месяц вступление в силу 25-процентных пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Что будет дальше — предсказать тяжело.
Пошлины в 25% на «автомобили и все такие предметы» Трамп анонсировал в конце февраля, заявив, что решение уже принято. Однако когда именно он его хочет реализовать (и может ли этому что-то воспрепятствовать), президент не уточнил.
«Германии в сложившейся ситуации нужны альтернативные рынки для экспорта автомобилей, и самый большенный такой рынок — европейский рынок», — говорит в интервью DW старший научный сотрудник американского Совета по интернациональным отношениям (CFR) Брэд Сетсер.
Как немецкие автопроизводители планируют выйти из кризиса
Слабые результаты, представленные в финансовых отчетах BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, бывальщины ожидаемыми. В отчете Mercedes-Benz отмечено даже, что показатели соответствуют прогнозам — правда, не уточняется, что они были несколько раз пересмотрены в течение года.
Одна из ключевых задач, какую предстоит решить всем автопроизводителям — сокращение издержек. Уже приняты и, вероятно, будут приниматься новые слабые решения. В конце прошлого года Volkswagen анонсировал увольнение 35 тысяч сотрудников до конца 2030 года. Не прошло и нескольких месяцев, как Audi, дочерняя компания Volkswagen, объявила, что ей придется расстаться еще с 7,5 тысячи человек.
Наряду с сокращением издержек, компании планируют инвестиции. Причем не лишь в электрокары, но и в автомобили с двигателями внутреннего сгорания — визитную карточку немецкого автопрома. Mercedes-Benz в своем отчете сообщает об этом прямо, другие, например Volkswagen, уточняют, что намерены поддерживать разнообразие ассортимента.
«Следующие два-три года сделаются для немецкого автопрома серьезным испытанием, которое потребует одновременного решения многих структурных проблем», — заключает Штефан Братцель из CAM. Неплохая новость для отрасли, по его мнению, состоит в том, что решать проблемы предстоит в условиях, когда государство намерено воскресить немецкую экономику за счет значительных финансовых вливаний в инфраструктуру.
